Export aus einer Akte erstellen und vom Klienten unterschreiben lassen

1. Wähle Deine Kontakte aus.

2. Wähle einen Klienten aus.

3. Klicke auf das Export-Symbol.

3. Wähle im Exportfenster eine Auswahl aus (Terminübersicht, Dokumentation, Dokumentation mit internen Notizen).

4. Im folgendem Fenster kannst Du nun eine oder mehrere Aktionen wählen:

        1. Wähle den Zeitraum aus.

        2. Bestimme die Terminart und/oder den Terminstatus

        3. Bestimme, ob nur eigene Einträge angezeigt werden sollen, ob Du Fehlkontakte ausblenden möchtest und/oder die             Art des Kontakts.

        4. Bestätige Deine Auswahl mit dem grünen Haken.

5. Du gelangst nun zu einer Übersicht. Weiter oben siehst Du u. a. wie viele Termine in dem Zeitraum gefunden wurden.             Weiter unten hast Du nun die Möglichkeit, den Export vom Klienten unterschreiben zu lassen:

        1. Lasse die Unterschrift in das Feld „Mit Unterschrift bestätigen (optional)“ eintragen.

        2. Bei Bedarf kann die Unterschrift auch wieder gelöscht werden. Klicke dazu auf das Symbol rechts oben in der Ecke.

        3. Bestätige den geplanten Export mit einem Klick auf „Exportieren“.