Dateien in die Akte hochladen

1. Klicke auf das markierte Symbol und öffne Deine Kontakte.

2. Wähle z. B. einen Klienten aus.

3. Klicke auf Dokumente, um zu der jeweiligen Akte zu gelangen.

4. Klicke entweder auf das Upload-Symbol oben rechts oder auf „Datei hochladen“.

5. Im rechten Bereich erscheint „Lade ein neues Dokument hoch“. Dort kannst Du:

        1. Eine Datei zum Hochladen auswählen.

        2. Die ausgewählte Datei umbenennen, eine Notiz hinzufügen und letztendlich „Speichern“.

6. Wenn Du einen neuen Ordner anlegen möchtest, klicke entweder auf das Ordner-Symbol oben rechts oder auf „Neuer Ordner“.

7. Im rechten Bereich erscheint „Ordner erstellen“. Dort kannst Du eine Bezeichnung für den Ordner eingeben und mit „Speichern“ den Ordner erstellen.

Anmerkung: Wie Du sehen kannst, sind hier bereits ein paar Standartordner vorhanden. Beim Anlegen eines Klienten kann der Admin immer einen oder mehrere Standartordner erstellen, die dann in Zukunft immer vor angelegt sind.