Klienten anlegen

Erstellt von Nicolas Plano, Geändert am Mo, 7 Okt um 4:50 NACHMITTAGS von Nicolas Plano

1. Klicke auf Kontakte

2. Wähle + Klient.

3. Gib den Vornamen an.

4. Gib den Nachnamen an.

5. Wähle das Geschlecht aus.

6. Wähle das Geburtsdatum aus.

Beachte: Das Geburtsdatum wird erst nach dem Klick auf den Tag übernommen.

notíum kann so sicherstellen, dass immer richtige Datumsformate eingehalten werden. Sollte das Datum nicht bekannt sein, kann z.B. der 01. Januar hinterlegt und später abgeändert werden.

7. Lege den Auftraggeber fest.

8. Wähle die zugehörige Leistungsart aus.

9. Startdatum der Bewilligung festlegen.

10. Enddatum der Bewilligung einfügen.

11. Hinterlege ein Budget.

Beachte: ein Budget ist selbst dann sinnvoll zu hinterlegen, auch wenn noch keine Kostenzusage vorliegt, da es für die weiteren Steuerung hilfreich ist.

Schon gewusst? Selbst wenn Du nur ein Wochen- oder Monatsbudget hinterlegst, wird notíum für Dich die verfügbaren Gesamtstunden berechnen und später in der Akte anzeigen.

12. Bestätige + Speichern.

Beachte: Bestätige Deine Eingaben mit dem Haken unten rechts.

13. Wissenswert: Weitere Angaben.

Schon gewusst? Unten links findest Du die Option weitere Felder. Hier verbergen sich in notíum weitere mögliche Angaben, die Du bei Bedarf machen kannst. Solltest Du z.B. eine Anschrift hinterlegen, navigiert Dich notíum bei Bedarf – Telefonnummern lassen sich anrufen und E-Mail Adressen direkt anschreiben. Probiere es aus!

14. Klicke auf Teammitglied, wenn (auch) andere Mitarbeitende für den Klienten zuständig sind.

15. Wähle die Personen aus, die (auch) für den Klienten zuständig sind.

Alle blau umrandeten Personen sind ausgewählt und damit zuständig für den Klienten. Wenn Du sie abwählen möchtest, klicke einfach wieder auf den Namen. Die blaue Umrandung verschwindet dann.