Klienten bearbeiten

Erstellt von Nicolas Plano, Geändert am Mo, 7 Okt um 4:48 NACHMITTAGS von Nicolas Plano

1. Wähle einen Klienten aus.

2. Klicke auf den Stift (bearbeiten).

3. Teammitglieder hinzufügen (optional).

Schon gewusst? Du kannst auswählen, welcher Mitarbeiter für einen Klienten verantwortlich sein soll. Das Budget wird dann zwischen diesen Mitarbeitern aufgeteilt.

4. Wähle die zuständigen Mitarbeiter aus.

Beachte: Verfügt man über die Freigabe auf Analytics, so zeigt notíum bereits die Kapazitäten der Mitarbeiter an.

5. Bestätige Deine Auswahl.

6. Gruppenfreigaben hinzufügen (optional).

Schon gewusst? Du kannst Klientenakten in ganzen Teams freigeben. Dies ist sinnvoll, um der Verwaltung den Einblick in die Akte zu erleichtern oder Fachkräften Akten zur Verfügung zu stellen, die sie während einer Urlaubsvertretung brauchen werden.

7. Wähle die Freigabegruppen aus.

8. Bestätigen + Speichern.

Beachte: Bestätige Deine Eingaben mit dem Haken unten rechts. Nachdem Du die Eingaben geprüft hast, wähle Speichern aus, um die Änderungen zu übernehmen.