Ansprechpartner anlegen und bearbeiten

1. Klicke auf Kontakte.

2. Klicke auf Auftraggeber.

3. Klicke auf + Ansprechpartner.

4. Gib mindestens Daten in den gelb umrandeten Feldern ein und wähle den Auftraggeber aus, zu dem die Ansprechperson gehört. notíum trägt automatisch die Adresse des Auftraggebers ein, die Du ändern kannst. Entscheide zwischen inhaltlicher oder wirtschaftlicher Verantwortlichkeit.

Schon gewusst? Wenn Du bei der Ansprechperson "wirtschaftlich" auswählst und diese in den betreffenden Klientenakten im Netzwerk zuordnest, werden die Rechnungen automatisch an diese Person adressiert.

Beachte: Wird kein wirtschaftlicher Ansprechpartner in den Klientenakten hinterlegt, so wird die Standardadresse des Auftraggebers bei der Rechnungserstellung verwendet.

5. Klicke auf weitere Felder, um zusätzliche Daten zu der Person zu erfassen.

6. Prüfe nochmal die eingegebenen Daten und klicke dann auf SPEICHERN.