Leistungsart anlegen und bearbeiten

1. Klicke auf das türkise +.

Am Bildschirm oder Notebook findest Du das Symbol oben links. Bei Smartphones oder kleineren Tablets wird das türkise + unten rechts angezeigt.

2. Klicke auf den Kopf oder die Initialen, die oben rechts angezeigt werden und blau umrandet sind.

3. Klicke auf Einstellungen.

4. Klicke auf Finanzen.

Die folgenden Schritte kannst Du nur ausführen, wenn Du die dafür notwendige Zugriffsberechtigung in notíum hast. Der Zugriff kann Dir durch einen Administrator gewährt werden, in dem Du für Rechnungen in Deiner Berechtigungsgruppe freigeschaltet oder auch Zum Administrator ernannt wirst.

5. Klicke auf Auftraggeber.

6. Klicke auf den entsprechenden Auftraggeber.

7. Klicke jetzt auf Leistung hinzufügen.

Wenn Du eine vorhandene Leistungsart bearbeiten möchtest, springe bitte zum nächsten Step 8.

8. Klicke auf die vorhandene Leistungsart, die Du bearbeiten möchtest.

9. Gib eine Bezeichnung für diese Leistungsart ein, zum Beispiel Clearing.

Bitte aktiviere die Monatsabrechnung NUR dann, wenn Du pro Monat einen Pauschalbetrag bei dieser Leistungsart abrechnest, ungeachtet dessen wie viele Stunden geleistet worden sind.

Lies Dir gerne die zusätzlichen Informationen mit einem Klick auf das entsprechende i durch.

10. Klicke auf + Preis.

Sobald sich der Preis bei dieser Leistungsart in Zukunft geändert werden sollte, kannst Du einen neuen hinzufügen. Bitte NICHT vergangene Preise überschreiben.

11. Klicke in das Feld, um das Datum einzugeben, ab wann der Preis gültig ist.

Am besten trägst Du hier das Datum ein, seit dem der Preis gültig ist. Andernfalls wählst Du am besten immer den 01.01. des aktuellen Jahres aus.

12. Anschließend trägst Du den Betrag ein, zu dem abgerechnet werden soll.

Wenn Du in Step 9 die Monatsabrechnung oder Tagesabrechnung aktiviert hast, wird der hier eingegebene Betrag in € pro Monat als Pauschale oder Tagessatz abgerechnet.

Ansonsten gilt dieser Betrag pro Stunde.

13. Es gibt weitere Eingabemöglichkeiten, die Du überspringen kannst, wenn Du sie nicht benötigst.

Einen abweichenden Preis für bestimmte Benutzergruppen gibst Du dann ein, wenn zum Beispiel Aushilfskräfte mit einem anderen Stundensatz in Rechnung gestellt werden sollen. Die Stunden werden in der Rechnung in einer gesonderten Rechnungsposition mit der Bezeichnung aufgeführt, die Du hier eingibst. Dann wählst Du die Benutzergruppe aus und trägst den Betrag ein, mit dem die Personen pro Stunde abgerechnet werden sollen.

Pauschalen können prozentual oder zeitlich aufgeschlagen werden. Hierfür klickst Du auf + Pauschale.

14. Nachdem Du alle Eingaben geprüft hast, klicke auf Speichern.